И. В. Джугашвили совершает побег из сибирской ссылки. После побега находится на нелегальном положении, занимаясь активной революционной деятельностью в течение 4 лет и 3 месяцев.
Приезд И. В. Джугашвили в Тифлис. Встреча с Л. Б. Розенфельдом (Каменев), который помогает ему найти убежище на квартире рабочего Морочкова.
На квартире у бывшего школьного товарища Михи Бочаридзе И. В. Джугашвили знакомится с рабочим Сергеем Аллилуевым, который впоследствии станет его тестем.
И. В. Джугашвили возглавляет работу Кавказского союзного комитета РСДРП, пишет программный документ «Кредо», посвящённый внутрипартийным разногласиям и организационным задачам партии.
В предисловии к 1-му тому Собраний сочинений И. В. Сталина указывается: «До сих пор не найдены произведения: «Программа занятий в марксистских рабочих кружках» (1898) и «Кредо» (1904)».
Болезнь И. В. Джугашвили и пребывание его у матери в Гори.
И. В. Джугашвили приезжает в Баку, где по поручению Кавказского союзного комитета распускает меньшевистский и создаёт новый, большевистский комитет. В своих статьях в газете «Пролетариатис брдзола» («Борьба пролетариата») он подвергает острой критике лидеров меньшевизма, пропагандирует и отстаивает необходимость вооружённого восстания.
Прибытие И. В. Джугашвили в Кутаиси в качестве представителя Кавказского союзного комитета РСДРП для реорганизации Имеретино-Мингрельского комитета РСДРП, в результате обновления которого усилилась «революционная работа по деревням» и «вся Кутаисская губерния покрылась нелегальными революционными организациями». Была также открыта типография, которая размещалась в доме Васо Гогиладзе и находилась там до февраля 1906 г.
И. В. Джугашвили, находясь в Кутаиси, пишет письма за границу большевикам-грузинам, в которых развивает ленинские идеи о соединении социализма с рабочим движением.
И. В. Джугашвили приезжает в селение Джихаиши для создания большевистской организации РСДРП. Он создаёт парторганизации также в селениях Хони и Кобулетти, после чего возвращается в Тифлис.
В столярной мастерской М. Чодришвили состоялась партийная конференция Кавказского союзного комитета РСДРП (И. Джугашвили, М. Цхакая, А. Цулукидзе, С. Шаумян, П. Джапаридзе, Б. Кнуниянц, М. Бочоридзе, М. Давиташвили, Н. Аладжалова). Принято решение начать подготовку к III съезду РСДРП.
И. В. Джугашвили приезжает в Баку и руководит подготовкой к III съезду партии.
Вспыхивает стихийная забастовка ряда нефтепромышленных предприятий.
Проходит митинг, разогнанный полицией, на котором нелегально присутствует И. В. Джугашвили.
Собирается новый митинг, который принимает решение «о поддержке начавшейся забастовки и превращении её во всеобщую».
В. И. Ленин пишет письмо Кавказскому союзному комитету, который обратился к Ильичу с просьбой участвовать в газете «Борьба пролетариата». В.И. Ленин даёт в высшей степени положительную оценку этой газете, отмечает её марксистскую выдержанность и высокие литературные качества.
Под руководством И. В. Джугашвили и П.А.Джапаридзе проводится всеобщая стачка нефтяников Баку, которая завершается заключением первого в истории рабочего движения России коллективного договора рабочих с промышленниками. Бакинская стачка послужила сигналом славных январско-февральских выступлений по всей России.