По заданию гитлеровского руководства в Тегеран накануне переговоров глав правительств трёх держав проникает группа нацистских агентов во главе с убийцей Максом Ришаром (Армен Джигарханян) с целью подготовить террористический акт. Советским разведчикам, среди которых Андрей (Игорь Костолевский), предстоит обеспечить безопасность переговоров. Сложная террористическая операция со множеством отвлекающих ходов была успешно раскрыта. Однако истинному организатору покушения нацисту Шернеру удаётся уйти от возмездия.
В 1970-е годы интерес к истории 1940-х возрождается вновь в связи с тем, что неожиданно появилась считавшаяся утерянной плёнка с кинохроникой событий тех лет. Шернер и его приспешники, опасаясь раскрытия, начинают охоту за плёнкой и оставшимися в живых свидетелями — Максом Ришаром и Мари Луни.
Наумов В.
Наумов В.